Faktura cykliczna
Faktury cykliczne - definiowanie
Faktury cykliczne - edycja
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
Faktury cykliczne - usunięcie
Faktura cykliczna
System pozwala automatycznie generować faktury wystawiane cyklicznie – np. co miesiąc. Każda nowa faktura jest tworzona na podstawie dokumentu pierwotnego, z aktualnymi datami. Jeśli faktura jest walutowa, System uwzględni także właściwy kurs waluty z dnia wystawienia.
Zanim utworzysz fakturę cykliczną, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:
Ustaw datę wystawienia na 31 dzień miesiąca – System automatycznie wystawi fakturę z ostatnim dniem danego miesiąca (od 28 do 31);
Data sprzedaży będzie taka sama jak data wystawienia – nie ustawisz jej osobno;
Dla jednego dokumentu pierwotnego możesz utworzyć tylko jedną fakturę cykliczną – unikniesz powielenia;
Numer faktury pierwotnej musi być zgodny z nadawaną przez System sekwencją lub wcześniej ustawioną domyślną sekwencją własną. Nie możesz używać sekwencji utworzonej samodzielnie ani numeru wpisanego ręcznie.
Faktury cykliczne - definiowanie
Aby faktura cykliczna została wysyłana automatycznie do wystawcy zaznacz w ustawieniach faktury parametry Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak:
Zdefiniowane faktury cykliczne wystawią się najwcześniej następnego dnia po utworzeniu.
Faktury cykliczne generowane są o godzinie 2:00.
Faktury cykliczne - edycja
W celu edycji dokumentu cyklicznego:
należy wybrać Fakturowanie/Faktury cykliczne i na dokumencie
Przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;
Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność;
Wybierz opcję z trzech kropek na końcu wiersza Edytuj cykliczność,
Wprowadź potrzebne zmiany w parametrach;
Kliknij Zapisz, aby zaktualizować ustawienia.
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
W celu zawieszenia faktury cyklicznej:
- Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność
Faktury cykliczne - usunięcie
W celu usunięcia faktury cyklicznej:
- Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność