Dla osób rozliczających się na KPiR


1. W celu uwzględnienia ulgi w zaliczce PIT należy w zakładce Fakturowanie/Faktury wprowadzić ulgę szablonem Przychód z innych źródeł wprowadzając kwotę z minusem.

 

2. W celu wprowadzenia ulgi na deklaracji VAT należy w zakładce Fakturowanie/Faktury wprowadzić ulgę np. szablonem Faktura sprzedaży, zmieniając kategorię na Sprzedaż tylko do VAT i wprowadzając  kwotą z minusem. 


 

 


Dokumenty powinny być ujęte  do okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana. 


Opis transakcji gospodarczej zmieniamy na Ulga za złe długi.


W polu: Numer faktury - należy podać nr faktury której dotyczy korekta.


Tak wprowadzona ulga zostanie prawidłowo uwzględniona w zaliczce PIT oraz w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej. 


Dla osób rozliczających się na ryczałcie ewidencjonowanym


1. W celu uwzględnienia ulgi w zaliczce PPE należy w zakładce Fakturowanie/Faktury wprowadzić ulgę szablonem Sprzedaż - ryczałt ze stawką ryczałtu NP w polu Kategoria, wprowadzając kwotę z minusem. 

2. W celu wprowadzenia ulgi na deklaracji VAT należy w zakładce Fakturowanie/Faktury wprowadzić ulgę korzystając z Opcji Ręczne wpisy/Dodaj ręczny wpis (Opcje zaawansowane) wybierając zapis tylko do rejestru VAT i pozycję ze słownika: SALES i wprowadzając  kwotę z minusem.  




Dokumenty powinny być ujęte  do okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana. 


Opis transakcji gospodarczej zmieniamy na Ulga za złe długi.


W polu: Numer faktury - należy podać nr faktury której dotyczy korekta.


Tak wprowadzona ulga zostanie prawidłowo uwzględniona w zaliczce PIT oraz w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej. 


Natomiast system nie uzupełni prawidłowo kwot w pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej np. w pozycji 68 oraz 69. Dlatego po wprowadzeniu dokumentów i wygenerowaniu pliku  JPK_V7 należy pobrać plik JPK_V7 z zakładki Księgowość/JPK i na stronie Ministerstwa Finansów: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file zedytować część deklaracyjną i wysłać plik przez bramkę.