Należności od klientów
Niepołączone płatności
Najwięksi dłużnicy
Zadania
Należności od klientów
Zestawienie prezentuje listę wszystkich należności w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy.
Kliknięcie na wybraną pozycję spowoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.
Najwięksi dłużnicy
Lista największych dłużników prezentowana jest od największej kwoty należności. Kliknięcie na pozycję powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.
Zadania
Zadania prezentują listę czynności do wykonania w procesie monitowania i windykacji kontrahentów. Najechanie na pozycję i kliknięcie na nią powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających poszczególnemu zadaniu.
Zaplanowane zadanie musi zostać wykonane, aby zostało usunięte z Systemu.
Skieruj kursorem na daną fakturę i wykonaj zaplanowaną akcję — np. wyślij monit e-mailem lub wezwanie do kontrahenta. Po wykonaniu czynności System automatycznie zamknie zadanie.
W przypadku uregulowania należności przez klienta, zadanie może zostać przez System uznane jako wykonane, jeśli, np. zostanie wpisany adres e-mail Użytkownika - monit bądź wezwanie zostaną wysłane.