Aby wykonać zwrot VAT, w pierwszej kolejności przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąca i uruchom krok 1 - proces kontroli miesiąca. W wyniku tej akcji w zakładce Księgowość/JPK zostanie wygenerowany plik JPK_V7, który uwzględni nadpłatę podatku VAT.
Kwota do zwrotu zostanie wykazana w deklaracji.
W celu wygenerowania zwrotu należy przejść do zakładki Księgowość/Deklaracje oznaczyć deklarację VAT checkboxem, a następnie rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać Zwrot VAT:
Następnie należy uzupełnić pozycję Kwota VAT do zwrotu wybrać Zwrot w terminie lub Sugeruj termin zwrotu. Kolejnym krokiem jest oznaczenie powodu zwrotu, bądź samodzielne napisanie uzasadnienia złożenia wniosku. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Zatwierdź.
W technicznej deklaracji kwota zostanie przeniesiona do odpowiednich pozycji.
Jeśli:
- deklaracja nie została zatwierdzona - po wydrukowaniu deklaracji kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu;
- deklaracja została zatwierdzona - po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca zostanie wygenerowana deklaracja korygująca, kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu.