Faktura cykliczna
Faktury cykliczne - definiowanie
Faktury cykliczne - edycja
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
Faktury cykliczne - usunięcie
Faktura cykliczna
System pozwala automatycznie generować faktury wystawiane cyklicznie – np. co miesiąc. Każda nowa faktura jest tworzona na podstawie dokumentu pierwotnego, z aktualnymi datami. Jeśli faktura jest walutowa, System uwzględni także właściwy kurs waluty z dnia wystawienia.
Zanim utworzysz fakturę cykliczną, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:
Ustaw datę wystawienia na 31 dzień miesiąca – System automatycznie wystawi fakturę z ostatnim dniem danego miesiąca (od 28 do 31);
Data sprzedaży będzie taka sama jak data wystawienia – nie ustawisz jej osobno;
Dla jednego dokumentu pierwotnego możesz utworzyć tylko jedną fakturę cykliczną – unikniesz powielenia;
Numer faktury pierwotnej musi być zgodny z nadawaną przez System sekwencją lub wcześniej ustawioną domyślną sekwencją własną. Nie możesz używać sekwencji utworzonej samodzielnie ani numeru wpisanego ręcznie.
Faktury cykliczne - definiowanie
Aby faktura cykliczna była wysyłana automatycznie do wystawcy i odbiorcy należy zaznaczyć
w ustawieniach faktury parametr: Wyślij do kontrahenta oraz Wyślij również do mnie.
Zdefiniowane faktury cykliczne wystawią się najwcześniej następnego dnia po utworzeniu.
Faktury cykliczne generowane są o godzinie 2:00.
Obecnie system umożliwia generowanie faktur cyklicznych wyłącznie z częstotliwością miesięczną. Wystawione faktury mogą być automatycznie wysyłane jedynie w formacie PDF na adresy e-mail kontrahentów lub dodatkowych odbiorców.
Faktury wygenerowane cyklicznie nie są automatycznie przesyłane do KSeF. Aby zostały zarejestrowane w KSeF, należy wysłać je ręcznie, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w systemie.
Faktury cykliczne - edycja
W celu edycji dokumentu cyklicznego:
należy wybrać Fakturowanie/Faktury cykliczne i na dokumencie
Przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;
Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność;
Wybierz opcję z trzech kropek na końcu wiersza Edytuj,
Wprowadź potrzebne zmiany w parametrach;
Kliknij Zapisz, aby zaktualizować ustawienia.
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
W celu zawieszenia faktury cyklicznej:
- Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność
- W statusie w Filtrach zaznaczyć opcję Zawieszona
- Odszukać dokument;
Faktury cykliczne - usunięcie
W celu usunięcia faktury cyklicznej:
- Odszukaj dokumentu na którym została ustawiona cykliczność
