W celu wystawienia faktury proforma przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury proforma oraz skorzystaj z przycisku Wystaw proformę: 



 

Następnie, podobnie jak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży wybierz właściwy szablon: 



Po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganych pól dokument będziesz mógł znaleźć na liście faktur w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma: 



Korzystając z Opcji zaawansowanych dostępnych z lewej strony ekranu możesz pobrać fakturę proforma, wysłać e-mailem bądź skasować:




Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Stosowana jest jako oferta handlowa lub dokument określający kwotę do zapłaty za przyszłą usługę lub dostawę towaru, w związku z tym nie podlega księgowaniu.


Podczas wystawiania faktury proforma istotny jest wybór odpowiedniego szablonu, ponieważ po otrzymaniu należności od kontrahenta należy wystawić fakturę końcową, która będzie odpowiednio uwzględniona w rejestrach na podstawie zastosowanego formularza proformy.


Fakturę końcową wystawiamy wykorzystując opcję dostępną z trzech kropek Wystaw fakturę.