Po aktualizacji systemu e-Księgowość, która miała miejsce w dniu 4.11.2022 zostały wprowadzone następujące automatyzacje:
1. Automatyczne księgowanie odpowiedniej kwoty kosztów związanych z eksploatacją samochodów. Nie ma konieczności ręcznego wyliczania odpowiednich kwot. Aby system odpowiednio wyliczył koszty należy:
- wprowadzić pojazd w zakładce Księgowość/Podsumowanie i odpowiednio go sklasyfikować jako prywatny lub służbowy
- wprowadzić fakturę w zakładce Koszty/Faktury kosztowe wybierając przycisk Dodaj wydatek
Następnie w polu Wybierz rodzaj faktury wskazać szablon Stacja benzynowa
Aby kwota odpowiednio się odliczyła należy w polu kategoria Paliwo do samochodu kliknąć w czerwoną ikonę
Następnie w prostokąt w celu wybrania samochodu z listy i zapisania go.
Po zaksięgowaniu takiego dokumentu system odpowiednio odliczy kwotę kosztu do KPIR oraz podatku VAT do rejestru VAT.
2. Automatyczne generowanie amortyzacji miesięcznej
Po prawidłowym zdefiniowaniu środka trwałego amortyzacja generuje się automatycznie począwszy od kolejnego miesiąca i zawsze ostatniego dnia miesiąca w zakładce Koszty/ Faktury kosztowe w sekcji Dowód wewnętrzny po wcześniejszym uruchomieniu procesu kontroli (krok 2) w zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc.
3. Automatyczne generowanie różnic kursowych
Do faktur, które wystawione zostały w walucie innej niż PLN w przypadku otrzymania płatności w innym terminie niż data sprzedaży konieczne jest uwzględnienie różnic kursowych. Aktualnie w systemie po dodaniu płatności do takiej faktury i uruchomieniu procesu kontroli (krok 2) w zakładce Moja księgowość/ Zamknij miesiąc system automatycznie przelicza powstałe różnice kursowe dodatnie lub ujemne. Będą one widoczne z datą ostatniego dnia miesiąca w zakładce Fakturowanie/Faktury (w przypadku dodatnich różnic kursowych) lub Koszty/Faktury kosztowe (w przypadku ujemnych różnic kursowych).
4. Automatyczne generowanie deklaracji DRA, PIT, plików JPK, które następuje po wykonaniu procesu kontroli w zakładce Księgowość/ Zamknij miesiąc
Deklaracje generowane są na podstawie wcześniej zaksięgowanych faktur sprzedaży w zakładce Fakturowanie/ Faktury oraz faktur zakupu w zakładce Koszty/ Faktury kosztowe. W module Księgowość/ Zamknij miesiąc można zweryfikować poprawność wprowadzony dokumentów wykonując Krok 1 (Zweryfikuj dokumenty). Po przeprowadzonej weryfikacji można wykonać Krok 2 (proces kontroli). Wygenerowane deklaracje będą widoczne w zakładce Księgowość/ Deklaracje, plik JPK wyświetli się w zakładce Księgowość/JPK
5. Automatyczna wysyłka pliku JPK V7 za pośrednictwem kwoty do autoryzacji bezpośrednio z e-Księgowości
Dane dotyczące wysyłki należy uzupełnić w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK V7 i zaznaczyć parametr Wyślij kwotą autoryzującą. Kwota autoryzująca jest to kwota przychodu z roku 2020 roku (po nakierowaniu kursora na pytajnik przy parametrze widoczna będzie wskazówka).
6. Wprowadzenie domyślnych kategorii w przypadku wystawiania faktur sprzedaży w zależności od formy opodatkowania na jakiej rozlicza się firma. Nie ma konieczności dokonywania zmian tych kategorii ręcznie.
Dla klientów rozliczających się na KPIR przy wyborze szablonu Faktura sprzedaży automatycznie widoczna będzie kategoria Sprzedaż towarów Fakturowana, natomiast w przypadku ryczałtu zapisu należy dokonywać przy wyborze odpowiedniej stawki ryczałtu.