Pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF.

Poprawne wystawienie faktury uwarunkowane jest od właściwego przygotowania systemu do pracy Systemu oraz wyboru odpowiedniego szablonu.


Wystawienie faktury możliwe jest w zakładce Fakturowanie/Faktury poprzez wybór przycisku Wystaw z szablonu. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj, rozwinie się lista dostępnych szablonów. Możesz również wybrać opcję Wystaw fakturę co sprawi, że system podstawi standardowy szablon faktury sprzedaży. 


Jeżeli po wystawieniu faktury, będziesz wysyłać fakturę do KSeF niezbędne jest wgranie certyfikatów KSeF, które umożliwią pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. Proces wgrywania certyfikatów KSeF do systemu e-Ksiegowości opisany został w artykule Generowanie i wgrywanie certyfikatów KSeF (JDG) - instrukcja szczegółowa.


Podczas wystawiania faktury powinieneś:   

  • wprowadzić kontrahenta,
  • wpisać numer dokumentu (zazwyczaj naliczany jest narastająco według wybranej sekwencji),
  • uwzględnić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy,
  • wybrać walutę, w której faktura ma zostać wystawiona,
  • wybrać sposób obliczania dokumentu,



  • uzupełnić pozycje dokumentu (opis, cena, ilość, stawka VAT), 



  • uzupełnić kod PKWiU, GTU oraz typ transakcji (jeśli nie dotyczą - wybierz opcję brak, pole PKWiU pozostaw puste),



Opcje dostępne są po kliknięciu w niebieską ikonę w polu Kategoria.



  • uzupełnić opis transakcji gospodarczej,
  • w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje,



  • zaznaczyć rodzaj płatności,
  • wprowadzić odpowiedni numer rachunku bankowego,
  • wybrać termin płatności,
  • wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw.  



W Systemie możesz również wystawić:


Po wystawieniu faktury otrzymasz komunikat sukcesu z informacją, że wystawiłeś fakturę.



Z tego poziomu masz możliwość:

  • wysłania faktury do klienta,
  • wysłania faktury do KSeF,
  • podglądu dokumentu,
  • pobrania dokumentu,


Ponownie przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury, z której będziesz mógł również dokonać wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur po nakierowaniu kursorem na trzy kropki znajdujące się na końcu wiersza  należy wybrać opcję Wyślij do KSeF.


Jeżeli chcesz wystawić fakturę bez VAT powinieneś skorzystać z szablonu Faktura sprzedaży bez VAT w przypadku gdy prowadzisz KPiR lub Sprzedaż ryczałt bez VAT w przypadku Ryczałtu ewidencjonowanego.


Jeśli została wystawiona i przesłana do KSeF dla Ciebie faktura kosztowa odnajdziesz ją w zakładce Dokumenty. Pobieranie i zatwierdzanie dokumentów w eSegregatorze zostało opisane w artykule Pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF.